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ファイナンシャルプランナーが怪しいと言われる理由｜私たちのお金を危険にさらさないために
ぼくてき
ファイナンシャル・プランナーは、顧客の最善の利益のために行動しないことがあるため、時に疑われることがあります。
彼らは、顧客にとって何が最善であるかを見るのではなく、手数料やその他の潜在的な利益に基づいて、特定の投資を好むかもしれません。
怪しいファイナンシャルプランナーを見抜くために
さらに、ファイナンシャル・プランナーの中には、顧客に適切な助言を行うために必要な資格や経験を持たない者もいます。
そういった人に当たってしまうと、誤った助言が行われる可能性が高くなります。
一般的に、怪しいファイナンシャルプランナーは、その手数料が何のためのものかを開示せずに、高い手数料を取ってきます。
また、異常に高いリターンを約束したり、あなたの財務目標やリスク許容度に基づき、あなたに適していない投資を提案したりすることもあります。
ファイナンシャル・プランナーを選ぶ際には、自分でもよく調べることが重要です。
また、ファイナンシャルプランナーは、決して自分の利益を一番に考えてくれていると思わないほうが良いです。
投資の選択については必ず詳細な説明を求め、理解できないもの、納得できないものには投資しないようにしましょう。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました！
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この記事を書いた人
複雑な設計業務、現場での監督業務に長年携わってきた、30代中堅システムエンジニアです。システムエンジニア、育児、家事が大好き。仕事での経験で得た知識や知恵を他の人と共有することが目標です。現在、本業と副業の両立を目指して奮闘中。スキル・能力の向上と専門分野の拡大に努めています。能力を最大限に発揮し、家族を支えることに情熱を注いでいます。毎日が学び、成長する機会です。Twitterはメモ帳扱いしてます。